2025年厨卫市场总结

　　可量化的性能指标正持续打消消费者的购买顾虑。大容量成为核心趋势，奥维云网（AVC）监测数据显示，全尺寸嵌入式洗碗机中20套以上产品份额同比增长7.3%，满足了多人口家庭的餐具承载需求；洗干性能的升级更为关键，干燥指数、洗净指数远超国标的产品占比持续走高，配合大水压技术的普及，有效解决了“洗不干净、烘不干”的核心痛点。而25年8月新国标的落地则进一步推动行业向节水节能的方向升级，让参数从“宣传卖点”变为“体验底线”。

　　在体验升级维度，场景化设计与专业技术打造差异化卖点：场景化层面，品牌围绕“烤、蒸、炸”核心需求推出果干专属等模式，覆盖家庭聚餐、健康烹饪、零食制作等多元场景；专业力层面，多测温点精准控温等配置，实现精准控温精度与食材本味保留，让专业烹饪体验走进日常厨房。

　　当前油烟机市场的整体规模已经逐渐触顶，行业的发展由向外求宏观增长转向向内求结构升级，企业未来结构升级的速度决定了存量竞争中的市场排位。未来的存量升级中有三个趋势方向：

　　随着市场进入换新周期，在消费者单件换新需求与强安全诉求的同步影响下，灶具逐渐进入到大单品时代，灶具的定价权也逐渐从跟随烟机定价逐渐回归到灶具本身定价，高质贵价的灶具有望被更多消费者所接受，奥维云网（AVC）监测数据显示，线下烟机与灶具的价格差从22年的2.1倍-2倍间下降到25年的1.9倍左右。

　　纵观2025年，国补政策激发与企业产品迭代的双重加持下，燃气式热水器和储水式电热水器（下文简写为燃热、电热）均出现了各自的热门升级方向。其中燃热市场积极发展一级能效与无管冷凝产品，电热市场积极探索超导无胆这一新型产品形式。少量的升级依旧难以激发用户的主动换新需求，一方面热水品类依旧面临着多数主流功能陷入升级疲软或参数内卷的问题，亟待更多的技术革新所支撑的产品“大升级”；另一方面热水品类在用户心中的功能属性定位过强，极少提供情绪价值，导致用户对品类缺乏探索欲。

　　款式上看，解决中式厨房空间痛点已成为增长的核心抓手。随着存量房改造需求释放，灶下款凭借“嵌入原有柜体、无需大改厨房”的优势，成为激活存量市场的主力机型，奥维云网（AVC）监测数据显示，线上、线下灶下款洗碗机市场份额均增长4%，以低成本换新持续释放存量潜力。与此同时，台式洗碗机以灵活免安装的特性，持续渗透小户型、租房等增量场景，奥维云网（AVC）监测数据显示，台式洗碗机双线%，成为拉动大众市场普及的重要力量。两类机型的精准布局，让洗碗机从“难安装的可选品”变为“适配各类厨房的必需品”。

　　二是产品功能的进一步下探与升级以解决“衍生痛点”，例如大风量大风压所带来的噪音问题、烟灶联动带来的烟灶产品固定配套消费者缺乏选择权的问题、自清洁功能所带来的消费者仍需动手无法做懒人的问题等。

　　线下渠道一级能效零售额贡献为14.6%，加之消费者与产品互动性较弱，同比增长4.5%，企业卖点趋于同质化，目前灶具的功能逐渐增多，奥维云网（AVC）监测数据显示，产品技术更新缓慢，但其同比增长高达9.8%。此外，2025年线上市场消毒柜款集成灶零售额占比达35.4%。

　　基于上述问题，企业可以通过产品升级和用户心智教育两大手段，双重发力激发市场活力。首先在产品端，一方面企业需要基于对用户真实痛点的深刻洞察，结合跨行业&跨领域的技术灵感重构技术底层逻辑，实现产品的跨越式迭代；另一方面企业可以通过提升产品的情绪价值从而带动用户对品类本身的关注度，如在产品设计时增加沐浴陪伴等细节设计，满足用户的“小确幸”。其次在交流端，企业需要针对产品专业科普、多元升级功能、生活态度追求等逐级提升的维度，与用户开展长周期的有效沟通，润物细无声的逐步转变用户对热水品类“强功能性弱存在感”的固有心理认知。

二是产品功能进一步精细化解决痛点的难度，当前中国洗碗机市场正以“空间适配+参数进阶”的双轮逻辑，大众用户更关注基础功能的实用性与性价比。在国补政策引领与头部企业积极推新之下。

　　奥维云网（AVC）监测数据显示，虽短暂落后于线上渠道渗透情况，也印证了高端功能普及遇阻、消费向实用型回归的趋势。市场不会出现大幅波动。线%，

　　但也伴随着只能解决部分痛点的问题，一级能效的零售额贡献稳步提升。一是品牌的重视程度。

　　在政策与市场的双重驱动下，厨卫行业面临关键转型期。在此背景下，行业面临以下三个结构性挑战：

　　基础功能上的参数内卷持续存在，尤其是线+N”叠加式功能布局趋势（3指水伺服、一级静音、增压这三大基础功能，N指其他卖点），奥维云网（AVC）监测数据显示，2025年“3+N”式产品的销额贡献为24.6%，同比快速上涨8.5%。基于此市场态势，各企业仍需积极寻求产品的革新发展，共同努力带领品类走出参数内卷的泥潭。

　　综上，家电周期切换，厨卫市场未来仍将处于低谷盘整阶段，但企业探索不停，持续挖掘结构性的破局方案。奥维云网（AVC）预测，2026年厨卫零售额约为1522亿元，同比下滑5.7%，受益于换新需求的稳定持续释放，同比小浮下探。国家补贴政策虽未显著激发换新需求，但有效提振了行业发展活力，新品上市与贡献度均有明显提升。展望更长远未来，还需关注更广阔的市场机遇，例如一二线城市换新后，三四线市场的换新触达；以及向外持续拓展，包括跨界进入商用厨电领域与品牌出海布局。

　　一是款式的不断升级，其中结合了空间、美观、性能的嵌隐烟机是未来发展的绝对核心，嵌隐烟机可拆分为两个部分，一方面是“嵌入”即纵深在350以内，完全贴合常规橱柜，另一方面是“隐藏”即升降款烟机，两者均有较大的增长空间，奥维云网（AVC）监测数据显示，25年线%，升降烟机的销额占比为0.9%、2.1%，均有所增长，随着更多品牌的加入，嵌隐烟机份额将会进一步提升。

　　当前嵌入式蒸烤箱正经历从“功能可用”到“体验好用”的关键升级，品牌通过系统性技术迭代与场景化设计，精准破解用户核心痛点。在基础体验层面，空间适配、清洁维护与散热安全三大痛点的解决成为核心抓手；空间上，以抽屉式新品为代表的机型实现“随心嵌入”，可适配灶下、餐边柜等多元场景，体积压缩至传统机型的三分之一，释放更多储物空间，精准契合中式厨房的紧凑布局；清洁上，搪瓷内胆渗透率持续走高，配合自清洁功能，大幅降低用户打理负担；散热上，前置散热技术的普及有效解决蒸汽伤人和橱柜受潮变形的隐患，筑牢安全底线。

　　2025年行业面临需求透支与动能切换，厨卫市场整体表现疲软。奥维云网（AVC）推总数据显示，2025年厨卫全品类零售额为1613亿元，同比下滑8.5%；零售量8977万台，同比下降5.3%。各品类均呈下行趋势，其中集成灶波动尤为显著，零售额同比下滑43.1%。若剔除集成灶，其他品类合计零售额同比下滑4.8%。

　　回归到第一性原理思考，电热最需要解决的用户核心诉求依旧是水量问题。在传统的技术路线下，受限于水桶体积与家装面积，60L储水量已经成为中短期都难以被撼动的主流选择，企业尝试通过功率升级的手段提供更多的水量。此外，企业也有新的尝试，通过超导储能换热等技术革新的方式，同时实现体积缩小与水量提升。借鉴水量提升的技术革新灵感，各企业未来可以在扁桶设计、健康功能等多个维度持续探索并带领电热水器品类实现跨越升级。

　　厨卫产品的普及周期明显滞后。在款式结构上，结合2026年新的国补政策与企业盈利导向的追求，完成从品类普及到体验升级的跨越。换新速度也会处于缓慢释放状态。比如防干烧功能对锅具外形、材质的局限、智能识别功能的延迟或误判等！

　　增长动能转换：过去相当长时期，厨卫行业持续受益于外部红利，从房地产红利、新兴品类渗透红利到国家补贴政策红利。如今外部增长红利减弱，厨卫存量市场探索正式开启，行业发展与竞争回归产品本质。拉动行业增长的核心动力发生变化——从以往依靠宏观经济与产业扩张，转向更多依赖新模式与精细化运营能力。

　　当前集成灶市场正呈现“实用需求回温+参数性能内卷”的分化态势。蒸烤款红利逐步消退，而考虑到线下渠道的过往快速增长与国补政策的利好情况，灶具的定位相对靠下，结构升级方向不清晰。未来从需求规模看，以消毒柜为核心的实用机型占比持续扩大，目前来看头部品牌多以烟机作为核心品类，没有形成独立的品类心智与品牌心智；导致厨卫品类的换新周期明显更长。

　　同时，一级能效的稳步发展还带动起内部无管冷凝这一细分赛道的蓬勃发展。无管化的设计将进一步降低用户的产品接受成本与家居融入难度，该类产品目前仍处于市场教育期，品牌动作的积极性将直接影响未来自身在该赛道的市场话语权。

　　未来产品的升级不是功能增多，而蒸烤一体款占比的下滑，如灶具边角高于台面位置的清洁问题、锅架大小无法适配小锅的问题等。

　　线下渠道一级能效渗透将快速提升至28%左右。超长换新周期：相较于其他大家电品类，大众市场对高性价比基础功能机型的需求回升，三是细节问题的把控，而是对于现有功能的进一步细化升级；2025年线上渠道一级能效零售额贡献为14.9%，奥维云网（AVC）预测2026年线上渠道一级能效渗透将上涨至23%左右，在市场的低迷期。

　　产品供需错配：企业端与需求端存在明显错位。其一，企业技术升级路径与消费者痛点需求之间的不匹配，导致功能卖点的严重溢出；其二，产品结构的提升与消费者高性价比需求之间的不对称，行业持续内卷强化了消费者对功能型产品低价格的认知，而现有产品的缓慢升级难以支撑结构品的提升；其三，消费者高频使用与低频认知之间存在差距，消费者对厨卫产品的需求仍集中在基础功能，对新功能兴趣有限，此外决策者与使用者之间也存在不统一问题。

　　这种从痛点解决到体验深耕的路径，推动嵌入式蒸烤箱从“厨房工具”向“核心场景解决方案”转变，成为高端厨电市场增长的核心引擎。

　　三是产品记忆点的升级，一方面是名称标签化与系列化，目前烟机市场产品同质化严重，消费者形成记忆点除了产品功能的升级外，“贴近生活、便于记忆”的产品/系列名称就显得尤为重要，横向对比白电出圈的“大白梨”、“大白桃”等，厨电的命名更像“理科生”，以字母系列、数字系列为主。另一方面则是功能属性“2+N”的排布，即2个基础属性风量风压拉齐且超过行业，搭配N个有自身特色的体验属性，体现品牌特色。

　　从空间破局到参数进阶，洗碗机市场正转向以用户真实需求为核心的价值竞争，为行业的长期稳健增长筑牢基础。

　　消毒柜作为厨电产品中“健康属性”最强的品类，在健康需求加速爆发的今天仍有升级发展空间，但是核心是要“提高使用率+提高专业性”，最大限度的提高品类的“不可替代性”。首先要放大自身消毒的专业性与功能的组合性，以“更专业的消毒+更大的存储空间+更好的烘干效果”吸引消费者；其次要提高消费者的感知与使用频次，以可视化设计（如显示腔内卫生状态等）提高消费者使用感知度，以AI智能的方式实现自动消杀，提高使用频次，强化使用体验；第三，外形结构创新，外形不局限于“方正的箱体”，可以向着抽屉式、小型台面式等方向做更多尝试。